大佬基金调仓透露出哪些牛股

2020-07-2310:36:20 发表评论 186 views

基金二季报陆续发布了,我昨天分析了七剑出山,今天把目光聚焦在全市场,看看那些传说中的大佬都是如何操作的?

凡事都有个顺序,那就从二季度基金公司非货币规模增长top20开始吧。存量可能会是会骗人的,但是增量一定不会。

近两年的市场,散户没赚到多少钱,基民的收益还是十分可观的。首要原因就在于散户选股能力不强,如果我们解析基金的持仓,选择其中最牛的股票买入并持有,那么我们大概率可以跑赢整个市场甚至是80%的基金。

二季度基金规模又有了大幅度的增长,当然第一梯队还是第一梯队,小基金公司由于投研实力等原因始终还是上不了台面的。我采用东方财富的二季度规模增长榜来分析一下大佬基金的持仓变化,从中发现潜力牛股。

NO.1易方达

易方达三巨头张坤萧楠陈皓,坤哥表现这么亮眼,估计萧楠要哭了。萧楠代表基易方达消费行业仓位没啥变化,十大新晋了苏泊尔,表现还算稳健。旗下表现最好的基金是和杨桢霄一起管理的大健康混合,仓位也比较稳定,新增加了科创板的南微医学。

陈皓的代表基平稳增长混合表现不错,二季度新增加了亿纬锂能、春秋电子、药明康德、城地股份和同花顺。表现最好的新经济混合增加了亿纬锂能、双林生物、药明康德和同花顺。

张坤分析过了,再分析一下刘武,今天我入手了他的新基。刘武管理基金时间还未到两年,但已经表现出非凡的投资天赋。他管理着新兴成长和科技创新两个基金。前者二季度增加了新媒股份、立讯精密、新宙邦、同花顺和东山精密5只股票,后者增加了健康元、值得买和东山精密3只股票。

从易方达众多大佬来看,二季度新增的票都还是不错的。我建议重点关注春秋电子。

NO.2南方

南方在权益类投资上就只有茅炜了,这个人我以前讲过,但是南方拿得出手的确实不太多了,简单讲三个人吧,茅炜、骆帅、史博。

茅炜这个人有点意思,基金管的好不好,过一段时间就交给别人,然后这边又发新基。当然这可能是基金公司的策略,不断圈钱做大规模好收管理费啊,这点南方有点不厚道。

老茅仍在管理的超过一年的规模最大胆的基金是信息创新混合,这只基金是和郑晓曦一起管理的,属于带新人。二季度新增加了蓝思科技、新易盛和中科曙光。

骆帅今年刚得了晨星奖,代表基为优选成长混合,二季度新增加了芒果超媒、五粮液和美的集团。没什么新鲜的标的,现在买这几个都晚了三村了。

史博和骆帅一起管理的绩优成长混合是规模最大的基金,有70亿了。二季度新增了欧普康视、华兰生物、中国中免、恒瑞医药和三七互娱五个票。看这几只票就知道基金跑的不错,特别是看到重仓中国中免的,那都是神。

南方还是属于没落一族,但是总体来讲还是有一些亮点,毕竟底蕴还在,虽然没有特别出彩的基金经理,但也算中规中矩。

NO.3工银瑞信

万万没想到,工银瑞信二季度规模会增加这么多。主要功劳还是女神袁芳,袁芳在我的十二金钗中始终位居第一。

袁芳代表基工银文体产业二季度增加了东方财富、恒生电子、芒果超媒和春风动力。前三个票一个比一个牛,再看看春风动力也是不遑多让,选股太牛了。有些人真是炒股的天才,袁女神的工银圆兴当时没买,成立3个月净值已经1.36了,现在只有拍大腿的份了。

张继圣是个老将了,表现也很好,但是有了袁女神,就懒得说他了。赵蓓和谭冬寒这对组合,在医药这个赛道抓住了不少基民。袁芳是消费投研负责人,赵蓓是医药投研负责人,两位女将挑起了工银瑞信的今日江山。

NO.4广发

提到广发基金,首先要谈的就是刘格菘,一个人管理的基金规模超过了公司其他所有人,这在基金业历史上恐怕也是第一次。

刘格菘管的基金多,带的徒弟也多。那就选一个自己单独管理的双擎升级吧。二季度新增了隆基股份、长春高新、恒瑞医药和片仔癀,后三个都是药,可见老刘又踩上了风口。以前踩上科技可能是赌,但这次绝对是实力的证明。隆基是个好票,一直是谢天王的重仓票。

广发不只有老刘,还有老傅。老傅是真正的老傅,从业时间已经有20多年了。他的代表基稳健增长混合规模已经超过200亿元了。二季度新增了华测检测。老傅增仓的股票都值得研究,好比匆匆那年的我武生物。

所以我又看了他的睿阳三年定开,新增了山东黄金、一心堂和立思辰。这三个票涨幅都不大,可以重点关注一下。

如果广发再选一个人的话,我就给十三太保王明旭了。内需增长二季度新增加了中国中免和海容冷链,中国中免再一次亮了,能慧眼识珠到这个票的,那都是神。海容冷链也是个不错的股票,建议重点关注。

NO.5中欧

中欧一直是个不错的基金公司,但是曹名长已经是过去式了,提到中欧第一人,那毫无疑问就是大波哥周应波。波哥是我十三太保中的人物,同样也是位天王级的人物,放在十三太保里其实有些不合适了。

波哥就看我买过的明睿新常态吧,二季度新增了立讯精密、药明康德、掌趣科技、丽珠集团、风华高科和中兴通讯。看来波哥二季度没少换血,新增这几个票有点意思,我建议重点关注掌趣科技。

第二位就是葛兰了,不知不觉间葛兰小姐姐管理基金规模已经250亿元了,如果8月发行的中欧阿尔法大卖的话。小姐姐管理的规模很可能超越波哥的290亿元,成为当之无愧的中欧新女王,以前的可能是王健。

葛兰也是我十二金钗的重要一员。很难想象在这样的市场行情中,女性基金经理异军突起担当大任。前面没讲,南方也有不少小姐姐不仅人漂亮,姐姐管理也相当优秀。

中欧再选一位,我不选周蔚文,也不选王培,还是看十三太保中的郭睿吧。老将们的瓶颈期一到是很难突破的,但是年轻人却有无限可能,郭睿是个难得的将才。

那就来看看我卖飞的品质消费吧。二季度新增加了口子窖、太阳纸业、诺邦股份和完美世界,看到太阳纸业和完美世界立刻就想到了博时,博时的坑啊。更难想象的事小郭居然把口子窖买成了第一大重仓股,这是有多爱喝口子窖啊。除了完美世界,我觉得前三个票都可以关注关注,也许有惊喜呢。

NO.6汇添富

先看胡昕炜,在看杨瑨,就这两个人吧。胡昕炜也是得过金牛的,消费玩的挺6。我们就看他的消费行业吧,在消费股高高在上的市场还有什么新消费值得关注呢?

胡昕炜的消费行业二季度增加了中国中免和百润股份,又是中国中免,几大基金公司纷纷出手了,免税龙头果然不一般。百润股份是鸡尾酒龙头,不喝白酒和鸡尾也许就是未来年轻人的选择,跟着大佬布局吧。

杨瑨是我比较喜欢的小哥哥,很甜也很温柔,炒起股来也是慢条斯理。想买他的优质成长等的花儿都谢了,到现在还不开放,净值还没到1.1,看来还没建完仓,天生的慢性子啊,你能拿我怎么着。

文体娱乐新增了康泰生物、宋城演艺和片仔癀,感觉风格有点漂移了,说好的文体呢,说好的娱乐呢,怎么增加了这么多的药。不过宋城演艺倒是可以多多关注。

移动互联新增了中国中免和圣邦股份。中国中免出现太多了,杨瑨在文体娱乐中一直持着仓呢,然后移动互联也买了。圣邦股份其实不想提了,这是我错失的一只十倍股。

NO.7银华

银华也看两个人,焦巍和李晓星。焦巍也是个老将,但给人印象像个新人。二季度他管理的富裕主题新增了珀莱雅和康泰生物,两只都是灰常牛的股票了。

李晓星没有单管的基了,都是和张萍等人一起管理的,就看他的代表基中小盘吧。二季度新增了隆基股份、东山精密、TCL科技、韦尔股份、鹏鼎控股和科达利。我建议重点关注一下科达利,也许有肉吃。

NO.8华安

先说说饶晓鹏,最近也发了不少新基。看指标还是不错的基金经理,我就是看了他的一次直播,被他一脑袋头皮屑给恶心到了,所以一直不推荐买他的基。

现在我回复理性了,还是看看持仓,不能一眼定生死,更不能因为没洗头就把人家一棍子打死啊。先看看他的升级主题,新增了中国中免、贵州茅台、立讯精密、蓝思科技、宁波银行、东方雨虹、浪潮信息和隆基股份。尼玛,十大持仓换了8个,你这是要干嘛,快赶上冯明远了,换手无底线啊。

还是看看胡宜斌吧,一个被寄予厚望的人。媒体互联网混合新增了天赐材料、赣锋锂业、光线传媒和歌华有线。后两个由于传媒行业都在谷底,目前价位还可以。天赐材料看起来是个不错的票,要比赣锋锂业强。

华安再选一个人,那还是十三太保谢昌旭。双核驱动二季度新增了中国中免、安图生物和安井食品。这三个票都涨飞了,谢昌旭本科就是学生物的,医药这块完全没问题,他的新基医疗创新混合已经开放式申赎了。

NO.9博时

博时本来想要略过的,因为王俊实在不敢恭维的业绩,但却是毫无疑问的吸金王,目前管理基金规模已超200亿元,是博时权益之王,当然这个王只是规模上的王。

但可惜,我还是不想看他。留下博时只是为了十三太保中的他,葛晨。又是一个新人,我最近推了不少新人,也冒了不少风险。

葛晨的医疗保健行业混合二季度新增了药明康德、三诺生物、艾德生物和药石科技。这四只股票都是我比较喜欢了,连带着葛晨这个人我也比较喜欢,看他的采访能感受到他的真诚与乐观,关键是观点出奇的与我一致。

葛晨发了一直新基,还没开放申赎,我是准备买他的新基的,主要原因还是老基赎回费率太贵,而且新基可投资范围更大。

NO.10交银施罗德

终于到交银了,杨浩不谈了,看看王崇、何帅,还有那些后浪小将们。

王崇的新成长二季度新增加了顺丰控股、立讯精密和视源股份,说实话没有我感兴趣的,不知道是不是最近交银的投研出了问题,感觉都没有推出来什么厉害的票。

何帅的阿尔法混合新增了山东赫达和东方雨虹两只,东方雨虹爆发了,山东赫达还差点意思,后续可以多关注。

再来看看我比较关注的小将刘鹏。刘鹏的先进制造新增了亿纬锂能、紫光国微、东方财富、建设机械和山东药玻。我觉得亿纬锂能和东方财富后市还可以看高一线。

NO.11兴证全球

鹏华本来就想直接略过去的,要看的话就看两个,王宗合和梁浩。两个人管理的基都太多了,持仓比较稳定,新增的股票主要有涪陵榨菜、迈克生物、通威股份等。目测迈克生物还有上升空间,逢低可买。

兴全谢天王讲过了,那绕不开就是董承非了。其实老董不愠不火好久了。兴全趋势新增了鼎龙股份和美年健康,都是潜龙在渊的状态,后市可以积极布局此类股票。

兴全再选一人,那就是十二金钗乔迁了。谁说女子不如男,又是一位女神级的人物。现在不和老董管理兴全趋势了,不仅真正出师了,而且青出于蓝而胜于蓝。来,一起看看乔美人的商业模式混合吧有多好吧!

这只基二季度新增了五只,云南白药和芒果超媒直接买成了持仓前两名,一边刷牙一边看浪姐吗?重点关注紫光股份和垒知集团,南洋股份自动过滤掉,那不是你的菜。

NO.12景顺长城

景顺似乎只能看刘彦春了,老刘一跺脚景顺都要摇三摇,一人管理350亿。绩优成长二季度新增了中国中免和恒瑞医药,都是强势股。无论什么行情都拉不下老刘。还增了3个港股,颐海国际、信义光能和中国飞鹤,都涨的不错,在港股方面老刘也看得准。

再看看刘苏,之前我买过他的品质成长,时隔半年又要发新基了,竞争优势混合。品质成长二季度新增了立讯精密和吉比特,两个股票都不便宜了,看看就好。

最后看一下年轻的詹成。品质投资二季度新增了立讯精密、五粮液、南极电商和浙江鼎力,最后的鼎力可以关注一下。

NO.13富国

前面几个自动略过了,给富国让路。先看朱少醒,这么多年红旗不倒,绝对是有功夫的。而且始终管理一只基,够长情。天惠成长二季度新增了宝信软件、智飞生物和顺丰控股,基本都上天了,你大爷还是你大爷。

再来看看李元博,李元霸的兄弟,马上就要发新基了,顺便考察一番。近一年表现最好的就是创新科技混合了,二季度新增了广联达、亿纬锂能、圣邦股份、安恒信息、洁美科技、深信服。可见基金经理调仓换股比较频繁,这也是我不太想买他基金的原因。这几只票我认为安恒信息和洁美科技可以重点关注一下,科技板块小龙头。

许炎过去这一年表现太亮眼了,二季度新增了安集科技和恒生电子,持仓稳定性不断增强,如果他发新基的话,我倒是愿意买点。安集科技是个次新,基本面不太了解,却是一个生面孔,可以有时间研究研究。

于洋跑了,刘博接了他的新动力。刘博的周期优势一直是稳稳的给基民幸福。作为富国年轻一代的高手,我们还是要多关注他。刘博的周期优势二季度新增了金科股份、顺丰控股、迈瑞医疗、中国中免和美的集团。调仓换股的力度很大,金科股份是个生面孔。

其他基金公司就都略过了,没有太吸引人的经理,也就不一一研究了,真正的大佬其实也没几个。市场不以人的意志为转移,我们要做的只是伴随。相信中国资本市场的明天会更好,那就坚定地把股持住!

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